金本位制“复活论”折射美元困境

雾风大人

参考消息网7月19日报道 据《日本经济新闻》7月18日报道，恢复用黄金证明货币价值的金本位制这一论调正在发酵，源头是与美国前总统特朗普亲近的保守强硬派。这将对大量增发货币的美联储构成压力。世界的分裂也加剧美元被冷落的担忧，这对黄金价格创新高起到一定作用。
“比起纸币，我更相信黄金。这是美国建国之父纳入宪法的想法。”保守派电视台福克斯开始频繁播放呼吁购买金币和金条的广告。广告中还含有对导致财政恶化的拜登政府和美联储进行批评的内容。
贵金属业界的动向与保守强硬派的主张形成共振。美国智库传统基金会在瞄准下届政府的政策议程“项目2025”中明确指出：“应该研究回归金本位制的可能性。”
所谓金本位制，就是用稀有黄金证明货币价值、使其具有信用的机制。1816年在英国实行后推广到各国，但因第一次世界大战等原因而中断。加入第二次世界大战后国际货币框架“布雷顿森林体系”的国家中，只有美国回归金本位制。直到1971年美国停止黄金和美元的兑换，实行浮动汇率制。
“只需要一道总统令即可。在下届政府中会坚决改变。”曾任美国前总统特朗普高级战略顾问的史蒂夫·班农也在2023年12月发布的播客中如此说。他暗示不通过美国联邦议会，利用总统权限就可以恢复1971年以前的制度。
主张通过削减年度支出建立“小政府”的保守派，对美联储大量购买美国国债导致政府债务膨胀非常不满。2022年，美联储总资产从雷曼危机前不足1万亿美元增至9万亿美元。而在金本位制下，中央银行无法自由增加货币量。
强硬派认为大量货币造成金融危机和高通胀，主张废除中央银行。特朗普2019年提名担任美联储理事会理事的朱迪·谢尔顿就是代表人物之一。她宣称，要在特朗普的庄园重新召开“1944年布雷顿森林会议”，以金本位制美元作为国际货币基础，构建“海湖庄园体系”。
特朗普本人并不是金本位制的狂热支持者。在涉及货币的政策上，他也有一些风向标式的言论，比如顾及对政府监控颇为敏感的保守派而反对中央银行数字货币等等。他之所以与保守强硬派保持一致步调，是因为双方有着打破美联储独立性这一共同目标。
在现实中，实现金本位制的门槛很高。在上届政府时期的2019年，美联储主席鲍威尔在议会作证时曾表示，如果将稳定黄金价格纳入美联储的职责，“那就业最大化和稳定物价这两个使命可能会被忽视”。
饱受恶性通货膨胀困扰的津巴布韦于4月宣布转换为金本位制，但如果在发达国家实施金本位制，那很可能引发国际金融体系的混乱。
即便如此，也不能忽视恢复金本位制的论调，因为美元令人严重担忧。美国国会预算办公室估算的2030年政府债务余额为46.8万亿美元，相比新冠疫情前上调了10万亿美元。鲍威尔也断言：“财政无法持续。”
由于高利息，利息负担像滚雪球般增加，成为年度支出增加主要原因、面向老年人的公共医疗保险改革在总统竞选中甚至没有被提及。在执政党和在野党势均力敌的议会中，目前财政运营持续混乱，导致2023年美国国债的信用等级下降。
不需要等待金本位制，资金从美元向黄金的转移已经开始。根据世界黄金协会的数据，全球的中央银行在2023年增加了1037吨黄金储备。16日，国际金价一度达到每盎司2475.5美元，刷新了两个月以来的最高纪录。
另一方面，美元的影响力下降。据国际货币基金组织的数据，全球外汇储备中美元所占比率2023年年底为58%，比5年前下降3.4个百分点。

雾风大人

我看金本位什么的都是噱头，估计是某些人想在黄金市场上暗箱操作

华夏老祖

雾风大人 发表于 2024-7-19 18:14
我看金本位什么的都是噱头，估计是某些人想在黄金市场上暗箱操作

正解，关键是能靠着堂而皇之的借口赖掉债务。

雾风大人

华夏老祖 发表于 2024-7-22 10:14
正解，关键是能靠着堂而皇之的借口赖掉债务。

最近国内降息了，国际市场金价涨跌不定